يستيقظ "لو تشو" ليصبح بطريرك الشر الأقوى والأقدم في العالم ويكتشف أن لديه تسعة تلاميذ سيئي السمعة ممتلئين بالشر. أكبر تلاميذه ، يو تشينغهاي ، هو زعيم الطائفة السفلى مع الآلاف من الأتباع. وتلميذه الثاني ، شيطان السيف ، يذبح الآخرين دائمًا عند أدنى خلاف. تلميذه السابع أكبر مُخطط شيطاني يستطيع التسبب بحروب تقتل عدد لا يحصى من الناس. بدون قاعدته التدريبية وقوته، كيف سيتعامل مع هؤلاء التلاميذ الأشرار؟